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投資存股筆記《廣達2382科技代工龍頭股》股利穩定發放, 股價穩健循環!

心得:

  • 2018/10/23 股價 48.00元, 股價處於低點! 歷年EPS與股利如下圖:

2018-10-23 經濟日報 廣達今年EPS 挑戰4元

記者謝艾莉/台北報導
廣達(2382)受惠蘋果高階筆電邁入大量出貨期,加上蘋果Apple Watch熱賣,又有伺服器業務護體,法人看好該公司第3季每股純益可望超過1元,攀上四季來高點,全年每股純益有望挑戰4元,創近三年新高。 廣達向來不評論法人預估的財務數字。法人指出,以廣達第3季NB出貨990萬台、伺服器出貨58萬台估算,廣達第3季毛利率將來到4.5%,優於第2季,為近五季來最佳;單季營益率估達1.6%,明顯優於第2季的1.16%,為近四季高點。

法人樂觀預期,廣達第3季每股純益可望超過1元,全年每股純益挑戰4元,為近三年新高。廣達9月營收為931.8億元,月減6.1%、年減5.8%,為今年次高;第3季營收為2,821.52 億元,季增35.5%、年增 2.1%,為歷史同期次高;前九月營收為7,113億元,年減3.8%。廣達9月NB出貨量為350萬台,月增2.9%、年減16.6%;第3季NB出貨量為990萬台,季增7.6%、年減13.9%。市場預估,受惠於近期新台幣貶值,廣達可望有可觀的業外匯兌收益;第4季進入電子業傳統旺季,營運持續看俏。

廣達董事長林百里看好AI在智慧製造、醫療、城市、企業端和交通等五大領域應用。面對AI應用迅速成長,林百里指出,過去研發是為18個月後準備,現在已拉長30多個月,提前布局三年後的AI市場,對於AI布局志在必得。 林百里認為,繼工業革命、數位革命後,AI將會是最後一波革命,「革命會造福人,但也會讓部分的人失去競爭力」。

研究報告顯示,十年後有三成工作將被AI取代,雖然會產生社會問題,但這些問題還是得交給政府解決,目前廣達部分產線已有八成由機器取代,就連機器手臂廣達都是自己做。林百里強調,AI的商業模式與過去完全不同,而且AI是全面性的整體解決方案,發展模式與過去NB代工模式不同。廣達昨日收47.75元,下跌0.15元。

2018-10-23 科技網-廣達打算將更多產品生產線轉移回台 / 廣達傳將大舉購置廠房 生產線回流連鎖效應引爆

李立達
美中貿易戰延燒,製造業加快分散風險的腳步,業界傳出NB與伺服器重量級廠商廣達將在台灣擴大生產線,不僅將部分伺服器產能移回林口總部對面的廠房,近期更傳出廣達計劃外購廠區,目標面積達2萬坪,相當於8座足球場大小。廣達獵地動作引起業界側目,預估台灣工業用地價格將進一步上揚。

廣達位於華亞科學園區的研發總部對面原本已有林口廠,面積約1萬坪,目前僅提供少部分產品試產及關係企業使用,在美中貿易戰後,已開始架設伺服器生產線。讓業界感到驚訝的是,廣達除手中已有1萬坪的廠房外,還積極尋覓更多廠房,外傳將再找2萬坪面積廠房,目前廣達僅有出貨至美國的伺服器會受到加徵關稅影響,NB與其他消費性電子尚未被波及,如今廣達提前獵地,可能代表廣達會將更多產品生產線轉移回台,不僅將帶動工業地價,更將引爆搶工大戰。

對於將另購廠房土地消息,廣達表示,仍屬規劃階段,由於客戶對於美中貿易戰發展有疑慮,必須先行規劃,然土地大小與實際購入狀況尚未確定。近期台廠持續在台擴大生產線,除了看好台灣勞工品質與效率的優勢,大陸製造環境轉變更是主要推手,由於大陸工資持續上漲,加上沿海土地取得不易,製造業不斷被迫西進,然加計運費,製造成本卻更高。

以重慶為例,NB代工廠廣達、仁寶、英業達、緯創已全數到齊,歷經10年迄今,當地建立的NB供應鏈仍不完整,零組件設廠重慶的比重仍偏低,即使是西進,多數也以租廠為主,而非購地設廠,主因當地政府補貼運費是交由品牌或ODM廠,零組件廠必須分擔遷廠成本與風險,以NB產品的低毛利結構並不划算。 大陸製造環境轉變,擴大台廠危機意識,金屬機殼大廠可成在台灣已增至3座廠,除了原本台南永康的仁愛廠及台南科技工業園區廠房之外,永康科技工業園區廠房也於2017年完工量產,台灣規劃產能倍增。至於NB軸承龍頭廠新日興在新北市樹林也已設置3座廠,最新的樹林三廠於2017年11月開始啟用。

美中貿易戰開打,讓台商回流速度如同開啟閘門般波濤洶湧,業者指出,美中貿易戰開打後,客戶要求供應商提出遷移廠區的評估報告,在7月美國開出2,000億美元的加徵關稅清單後,被列入的產品供應商,遷移廠區成為既定推動計畫,且持續加快,遷移幅度也擴大。由於美國2,000億美元加徵關稅的商品清單,伺服器與網通產業首當其衝,廣達、英業達、緯創、智邦、中磊等廠商都開始遷移大陸產能,除了緯創尚未表態外,其餘各廠都表示將回台擴大產線,其中,英業達已購置宏達電原本在桃園的廠區,廣達有林口廠房,智邦則表示,正洽談購置廠房事宜。

2018-10-20 經濟日報 蘋果推新品 廣達、大立光營運吃補

記者蕭君暉/台北報導
蘋果將在10月30日舉行今年第二場秋季新產品發表會,預料蘋果將推出低價版的MacBook或更新版的MacBook Air,以及兩款新的平板電腦iPad Pro。台廠供應鏈將受惠,鴻海除了是iPhone最大代工,還身兼iPad Pro和筆電組裝供應廠。iPad Pro上市有利和碩與仁寶,由於新款iPad首次採用Face ID,可望帶動大立光營收;另一家筆電代工廠廣達也是新機主要受益業者。

外電傳出,蘋果可能在發表會推出新款低價版MacBook,螢幕尺寸升級為13吋,支援指紋辨識(Touch ID),定價落在999美元,主打教育市場低價筆電。iPad Pro將有11吋和12.9吋兩款,採用四邊的窄邊框,首度搭載Face ID,改用USB Type-C介面。 法人指出,廣達與鴻海一直是蘋果筆電主力代工廠,比重通常為7比3,鴻海營收主力以新款iPhone為主,蘋果筆電新產品的受益程度以廣達較大。從iPad Pro產品來看,鴻海應該仍為高階12.9吋的主力代工廠,至於非高階產品則和碩與仁寶有機會分食。法人預估,新款iPad Pro對仁寶的營收貢獻度較大。

廣達9月營收為931.85億元,月減6.1%,年減5.8%。9月營收降低,主要是產品組合不同,廣達9月筆電出貨350萬台,較8月的340萬台成長。第3季筆電出貨990萬台,季增70萬台,符合預期。展望第4季,廣達說,第4季有客戶高單價的筆電新產品要鋪貨,因此還不錯,但是歐美耶誕節銷售從11月下旬起跑,12月出貨會下滑,第4季筆電出貨量會較第3季小幅衰退。除筆電外,法人表示,蘋果第四代Apple Watch熱賣,主力供應商廣達產能供不應求,仁寶更將在11月加入供貨行列。

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