鴻海下大聘 迎娶亞太電!每股20元砸116.57億元 吃下私募7成股權

鉅亨網記者胡薏文 台北  2014-05-26 21:12

亞太電信(3682-TW)「三雄搶親」今晚落幕!鴻海集團(2317-TW)旗下國碁電子,今晚與亞太電信簽訂合作意向書,由國碁以每股20元,共砸下116.57億元,吃下亞太電私募5.82億股,約此次私募的70.5%股權。鴻海集團此次認購亞太電私募價格為每股20元,與亞太電原本預定的每股17.44元相較,高出14.67%,也高於市場先前傳出的每股19元。印證鴻海集團董事長郭台銘對亞太電「志在必得」,果然砸下重金、下大聘!

鴻海集團與亞太電信今晚同步以重大訊息公告,由國碁電子擔任亞太電信103年度私募案應募人,雙方並於今天晚間簽定合作意向書。同時鴻海集團除吃下亞太電私募的7成股權外,鴻海集團旗下國碁電子也將同時與亞太電信協商合併相關事宜,在相關主管機關許可的前提下,以換股方式進行吸收合併,合併後國碁電子為消滅公司,亞太電信為存續公司,合併換股比例與合併條件將由雙方議定後報請股東會同意。

至於亞太電信私募的另外2.43億股普通股,鴻海集團旗下國碁電子並得於亞太電信103年股東常會通過私募案後一年內,引介經亞太電信認可之國際級策略投資人,以相同價格及相同私募條件認購。

根據鴻海集團與亞太電雙方簽定的合作意向書,雙方將在合作意向書有效期間103年6月20日前,完成認股契約及合併契約之協商及簽署。

亞太電信5月9日董事會決議,擬以私募方式辦理現金增資發行8.26億股普通股新股,訊息一出,引來包括鴻海、台灣之星、軟體銀行等「三雄搶親」,鴻海集團董事長郭台銘並曾公開表示,對亞太電信為「志在必得」,因此也引來外界對亞太電私募案各項揣測,期間並曾一度傳出,鴻海有意與軟銀聯手搶親,但遭到鴻海否認。

鴻海砸重金迎娶亞太電,業界認為,為鴻海繼搶標4G頻段後,加速4G開台,最快、最直接的方法,因此郭董也高喊「志在必得」,而對亞太電信來說,透過私募充實營運資金,建立策略合作關係,將有助於擴大經營規模,提升市場競爭力。

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